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    响水化工园区彻底关闭 波及多家A股公司 或将上演行业大洗牌!

     发布时间:2019-04-08   点击次数:217

           江苏的连续爆炸事件,使得A股化工企业受到了前所未有的关注。浙江龙盛、万华化学 、鲁西化工、卫星石化、沧州大化等A股上市公司在“涨 价”题材的推动下,接力上演涨停潮。


           4月5日,江苏盐城决定彻底关闭响水化工园区的消息在业界传开,朋友圈随即炸锅,化工股又要掀起涨停潮?


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           响水化工园区是江苏重要的化工基地,也是多家上市公司的子公司所在地。此次彻底关停将带来怎样 的影响?证券时报·e公司随即展开采访。


    1、多家上市公司将受波及


           响水生态化工园区原名为陈家港化工集中区,2002年6月建区,规划总面积20平方公里,坚持“大项目支撑、产业链招商、生态园区建设”的发展战略。


           据悉,响水化工园已形成了石油化工、盐化工、精细化工、生物化工四大支柱产业,目前进区投资亿元以上企业已达68家,在建企业20个。2009年,园区被江苏省科技厅认定为全省唯一的化工类科技创业园。


           响水化工园区也是多家化工上市公司布局的重点区域,联化科技、江苏吴中、安诺其,以及境外上市的江苏威耳化工有限公司、江苏裕廊化工有限公司等,均在响水化工园区设有子公司。若园区彻底关闭,无疑会对上述上市公司造成影响。


    联化科技


           这次爆炸事件中,受影响最大的为联化科技。该公司在3月23日发布的公告显示:江苏联化和盐城联化为公司重要子公司,2017年度合计营业收入为18.1亿元,合计净利润为1.2亿元,占公司合并报表比例分别为44.12%和57.85%。受爆炸冲击波影响,2名员工死亡,其余部分员工受伤,子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁。


    江苏吴中


           江苏吴中全资子公司响水恒利达科技化工有限公司位于该化工园区内,2017年度响水恒利达营业收入为6.51亿元,净利润为8381.04万元,分别占上市公司主要财报数据的21.98%和62.97%。该公司2018年5月停产整改,3月21日响水爆炸发生时,复产不到3月。


           爆炸事件发生后,江苏吴中公告称,经公司初步核实,受爆炸冲击波影响,响水恒利达部分房屋和门窗有所损坏,部分员工因此受伤,响水恒利达正积极组织安排治疗和妥善安置。同时,公司和响水恒利达积极配合当地政府救援工作,出于保障员工安全和生产安全的考虑,响水恒利达暂时处于停产状态,因暂时无法确定本次复产的确切时间。


    安诺其


           安诺其活性染料生产企业江苏安诺其位于响水县生态化工园区内,距离天嘉宜化工2.2公里。此前公告显示:江苏安诺其净利润占公司合并报表净利润比例较小。2017年,江苏安诺其净利润占公司合并报表净利润比例为12.58%;2018年,江苏安诺其净利润占公司合并报表净利润比例约为13%。安诺其4月2日发布的2018年年报显示,去年该公司净利润为1.38亿元。


    2、朋友圈已经炸锅


           “事先我们有预感,响水化工园区开不起来了,但以这样的方式直接叫停,确实没有想到。”4月5日,一家化工类A股公司对证券时报·e公司称。该A股公司在苏北子公司未在叫停范围内,但“3.21”响水爆炸事件发生后,也已经停产检修。


           持有上述观点的并非个案,e公司在采访期间,多位企业界人士都认为,盐城政府“一刀切”的手法超出了想象。而对于这次盐城宣布彻底关闭响水化工园区做法,部分上市公司方面表示正在等政府的进一步通知。


           A企业:之前,我们以为,当地政府部门会以各种苛刻的要求,比如会环保、安全生产不达标等检查手段,让相关企业自觉放弃恢复生产。但现在用一刀切的做法关停,超出了我们预期。

           

           B企业:客观地讲,响水化工园区很多企业,确实存在各种问题。但那些环保、安全投入多,符合各种要求的遵纪守法的企业,或将受到牵连。


           C企业:从早上到现在,我的朋友圈都议论,园区彻底关停会引发很多的问题。比如说,被关停的企业的安置、搬迁问题如何解决。


           响水“3.21爆炸事件”后,苏南的昆山、泰兴两地,分别于3月31日和4月3日相继出现爆炸和起火事件。由于爆炸主体江苏天嘉宜化工有限公司、江苏中丹技术化工有限公司,及所在园区在相关行业具有重要的地位,基于后续整顿的担忧,近段时间以来,包括染料、丙烯酸、TDI等化学产品,均出现了不同幅度的上涨。


           以染料行业为例,4月2日,证券时报·e公司对“染料之都”浙江上虞进行实地走访,多位经销商告诉记者,与间苯二胺联系较大的部分染料,比如分散蓝、分散红的部分型号,已出现了翻倍的涨价,而间苯二胺的市场报价,更是从原来的4万元/吨,飙升到14-15万元。


           据悉,浙江龙盛4月2日给出分散黑ETC 300% 60元/公斤的最新报价后,其他染料厂也在酝酿新一轮的上调,但实际执行情况不佳。多位经销商称,即使现在浙江龙盛分散黑ETC 300%的报价已经到了60元/公斤,但经销商卖给印染厂的实际成交价,目前普遍在47-48元/公斤。看似一种亏本买卖,但经销商赚的是以前低价拿货的库存。


           对于响水关停化工园区的的影响,一家染料公司负责人对证券时报·e公司称,现在,分散黑ETC 300%的价格已经涨到了60元/公斤,原本大家对60元/公斤的还在观望,响水关停化工园区,将使得前期的价格得到支撑。有些企业、经销商就会囤积居奇,待价而沽,进一步加剧染料市场的炒作。

           

           对于这次整治的影响,相关上市公司受到的影响不尽相同。按照业界的观点,受园区关停事件牵连的部分企业,可能会因为相关产品涨价,使得公司整体上利大于弊。


           安诺其2018年报显示,安诺其已经具备的产能为高端分散染料3.0万吨/年,染料中间体1.3万吨/年,按照价格上涨1万元/吨,前四个月交“3.21”事件前的低价单,后八个月开始交高价单,有业内人士分析,按此推算,安诺其2019年业绩有望翻番。


           “公司投资建设的烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目,第一期工程在2018年已经陆续投产,从而稳定了公司原料供应,降低了公司原料成本,提高了公司经营绩。”该项目实施的产品及规模为年产染料中间体3万吨,已经建成投产1.3万吨/年。


           联化科技相比之下就会被动很多,“因为它大部分利润都来自盐城响水的工厂。”事实上,联化科技受去年停产影响,导致连续两个季度亏损,“这次如果采取一刀切的话,影响会更大。”


    3、大飓风来袭


           经历多轮环保风暴的江苏省,如今再以“壮士断腕”的决心,向落后化工园区和落后化工企业“亮剑”。


           就在4月1日,江苏省政府办公厅下发《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》。征求意见稿特别指出:到2020年底,全省化工生产企业数量减少到2000家。到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。全省50个化工园区将压减至20个左右。

    证券时报·e公司记者从征求意见稿中梳理出8条重磅措施:


    1、沿长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业原则上2020年底前全部退出;


    2、化工园区内的254家企业,2019年底前完成逐企评估并提出处置意见,凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业2020年底前退出;


    3、太湖一级保护区内37家企业2020年底前基本关闭或搬迁。京杭大运河(南水北调东线)和通榆河清水通道沿岸两侧1公里范围内34家企业2020年底前关闭或搬迁。禁止环太湖地区新建和扩建染料以及排放氮磷污染物的工业项目;


    4、城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业2019年底前退出30家;


    5、对已确定就地改造的企业,重新评估提出新的处置意见,2020年底前原则上全部退出;


    6、整治压减规模以下化工生产企业。对1660家规模以下企业进一步排查摸底,评估安全环保风险,不达标的企业2020年底前全部关闭退出,达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展;


    7、对全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压减至20个左右;


    8、新建化工项目原则上投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目。


           证券时报·e公司记者查询获悉,江苏省内目前共有53家化工园区(集中区):南京只有一家“南京化学工业园区”,为国家级化学工业园区。此外徐州有4家、无锡有6家、常州有5家、南通4家、连云港4家、淮安3家、苏州9家,南通2家,扬州1家,镇江3家,泰州5家,宿迁2家。盐城则有包括响水生态化工园区在内的4家化工园区和集中区。


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    4、或将上演行业大洗牌


           对于盐城宣布彻底关闭响水化工园区,以及江苏拟将全省50个化工园区压减至20个左右等举措,一位不愿具名的业内人士对证券时报·e公司记者称,这次整治将带来化工企业的“行业大洗牌”。


           “江苏这次整理力度蛮大的,有点去化工化的趋势,当然在响水爆炸事故发生后,这也是大家都能想得到的,”他向证券时报·e公司记者分析说,“这次征求意见稿中除了对企业数量做出了限定,其实时间也很紧迫,也就是后面两三年的事情。”而这样的时间限制,也可能让很多化工企业措手不及,“即便去中西部地区重新寻找化工园区建厂,两三年的时间也根本来不及。更何况其实现在中部地区的环保督查也非常严格,很难找到合适的园区落脚。


           与此同时,有些做中间体的企业,从供应链角度来说不具备向中西部搬迁的基础。所以,接下来位于优质园区内的化工企业是有一定投资价值的。上述业内人士举例说,南京化工园区,如果相关企业安全、环保等手续齐全,肯定有一定的投资价值。也有很多上市公司去西部,但是远离客户远离市场,并不是所有企业都适合去西部,毕竟在东部地区还有综合优势。当然肯定有企业会因为这件事淘汰。


           据了解,吉华集团其实去年环保趋严的时候,就有意识的从苏北向浙江回撤,现在江苏趋严了,那浙江地区的生产负荷就提高,但从战略上就考虑到了。

    而联化科技相比之下就会更为被动,因为它大部分利润都是盐城响水的工厂,采取一刀切的话影响较大。


           “这么大的企业往外搬,显然不现实,尤其有些企业的客户都是海外优质客户,人家也会考虑供应链的安全,两三年之后是否还能拥有这样的优质客户,会有很大的疑问。”业内人士称,近年来,浙江大力践行“绿水青山就是金山银山”倒逼当地产业升级,很多企业后来就转移到苏北,以后则会转移到西部地区,但各地环保标准都会趋严。“江苏给出的时间,肯定会导致一批企业退出。”


           一家上市化工企业对证券时报·e公司记者称,短期看,直接影响就是一些关键中间体,会出现缺货或供应紧张,那么会引发整个行业缺货,供不应求,销售价格上涨。长期来看,这肯定是个好事,会促进整个行业的低、小、散落后产能的淘汰,实现整个产业的一个高质量发展。


           业内人士认为,盐城爆炸后,染料、丙烯酸、TDI等相关产品都出现了上涨,A股市场相关上市公司因此受到市场追捧。按照目前情况来看,下周的热度或许还会延续下去。


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